2022/04/26

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2021/11/10

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2021/07/19

【致客戶信函】LBHI 雷曼連動債 & 雷曼債券-美國雷曼最終分配申請

意見回覆表

2021/05/03

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2020/10/30

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2020/04/30

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2019/10/31

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2019/08/28

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2019/08/12

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2019/05/28

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2019/05/02

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2018/11/23

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2018/11/14

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2018/6/11

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2018/5/15

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2018/2/6

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2018/1/3

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2017/11/21

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2017/11/13

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2017/5/25

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2017/4/25

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2017/1/11

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2016/11/15

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2016/08/15

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2016/05/06

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2015/11/13

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2015/06/11

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2015/04/16

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2014/11/11

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2014/10/28

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2014/05/09

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2014/04/14

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2013/11/12

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2013/10/18

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2013/05/13

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2013/04/01

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2012/10/18

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2012/05/04

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2011/10/14

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2010/8/31

雷曼兄弟金融商品相關費用之減免

2009/12/10

雷曼兄弟控股公司債權申報最新資訊

2009/10/15

雷曼兄弟控股公司及雷曼兄弟財務公司破產事件最新資訊 - 雷曼投資型海外債券

雷曼兄弟控股公司及雷曼兄弟財務公司破產事件最新資訊 - 雷曼計劃證券(Lehman Programs Securities)

2009/6/26

破產報告通知信

破產管理人第二次破產報告 - 中文翻譯版

破產管理人第二次破產報告 - 英文版

2009/2/6

雷曼控股公司(Lehman Brothers Holdings Inc.)聲請破產事件最新資訊

美金一千億元歐洲中期債券發行計畫(EMTN Program)「債券持有人通知」(中文摘要)

破產管理人第一次破產報告

1. 誰是債券的發行機構？


• 投資型海外債券的發行機構雷曼兄弟財務公司為一荷蘭公司，荷蘭法庭已同意雷曼兄弟財務公司暫停對所有債權人的付款(稱「暫停支付」)，此暫停支付且很可能包括債券持有人提前贖回債券的金額。
  
  目前我們無法預測雷曼兄弟財務公司是否會支付任何有關投資型海外債券待付的款項，投資人有可能會損失其所有投資之本金。
  
  
2. 2008年9月19日，荷蘭法庭已同意雷曼兄弟財務公司暫停對有所債權人的付款，這對投資人有何影響？
• 雷曼兄弟財務公司依據荷蘭破產法獲准暫停對有所債權人的付款(稱「暫停支付」)。依據「暫停支付」條款，雷曼兄弟財務公司於管理機構尚在評估其資產與負債狀況下，不能被強迫支付無擔保債權人(含債券投資人)任何款項。評估過程通常歷經數月，一旦評估完成，管理機構會向債權人公佈評估結果，此時，債權人可決定「暫停支付」是否應繼續，或雷曼兄弟財務公司應接受破產處置；亦或是管理機構直接透過法庭要求雷曼兄弟財務公司接受破產處置。因投資人之權益可能受影響，雷曼兄弟財務公司在「暫停支付」執行完成前，不會對其債券有任何處置。投資人應密切注意此「暫停支付」的後續發展。
  
  
3. 雷曼兄弟控股公司在此債券的角色為何？
• 雷曼兄弟控股公司為債券的保證機構，必須負責償還債券發行人無法給付予債券投資人的款項。
4. 2008年9月15日，雷曼兄弟控股公司向紐約南區地方法院申請美國破產法「第十一章」，何謂破產法「第十一章」，其對雷曼兄弟控股公司及其投資人有何影響？
• 美國《破產法》第11章為一聯邦訴訟程序，其要求債務人雷曼兄弟控股公司可以開始制定重組計劃，一旦申請適用破產法第11章，其他債權人將無法向雷曼兄弟控股公司求償，假設雷曼兄弟控股公司依據重組計劃，其可清算資產，並且償還給債權人。
• 若雷曼兄弟控股公司在債券到期時不履行保證人之義務償還投資人其債券本金，投資人即可對雷曼兄弟控股公司請求清償。債權人需於債務人於破產法院訂定的日期("Bar Date" )之內，提交「債權證明」。倘若債權人無法於期限內提交「債權證明」，則可能無法獲得清償。目前該「Bar Date」尚未訂定，且可能在近期之內也不會訂定該日期。一般而言法院在訂定「Bar Date」時，會提供債權人一個合理的時間以準備「債權證明」的相關文件。
• 重組的過程當中，會將債權人依據其受償順序歸類。每個類別的債權人會被按債權比例分配金額。投資型海外債券為無擔保優先債券。除管銷費用以及其他特定債權外，有擔保債權人一般為最優先，無擔保優先債券的債權人(如本債券持有人)為下一順位(亦即當清償給有擔保債權人之後尚有剩餘時，可獲分配)，接著為次順位債券，最後則為普通股投資人。
• 倘若，雷曼兄弟財務公司無法償還原始保證的本金，其投資人可以申請向雷曼兄弟控股公司就未償還的本金請求清償，惟其必須在雷曼兄弟控股公司申請破產的程序當中，提供相關證明文件。
• 目前無法預測雷曼兄弟控股公司是否可以全額或部分償還所有投資人其保證的金額，投資人也可能無法取回其投資金額。
• 目前也無法預估雷曼兄弟控股公司的重組會需要多久的時間，主要是因為雷曼兄弟控股公司經營的業務非常廣泛且其資產龐大，所以重組/清償計劃也許會需要幾個月，甚至長達數年的時間。
5. 債券接下來會怎樣？
• 花旗銀行無法預知未來會發生的事情，但是雷曼兄弟財務公司之暫停支付及雷曼兄弟控股公司的破產申請等事件將會大幅影響債券的價值，同時可能造成未來價格大幅波動。
• 雖然債券仍可於暫停支付及申請破產保護這段期間繼續交易，但是可預期市場的流動性會很低，且價格也會遠低於原發行價格。
• 債券的投資人也可能無法獲得債券之任何配息與本金。
6. 保本的債券會有何影響呢？
• 保本的債券仍然具有發行機構與保證機構的「信用風險」，也就是倘若雷曼兄弟財務公司及雷曼兄弟控股公司發生違約時，保本債券的投資人也可能損失其部份或全部的本金。以您投資的債券來說，債券的本金保證機構為雷曼兄弟控股公司，其目前已申請破產保護。。
7. 為何月結單上債券價值是「0」？
• 由於目前這些債券並無交易市場，所以價格無從計算，因而無法提供債券之價值。 本行月結單系統之設計一定要提供一個值以表達債券部位，所以顯示「0」用來代表「無法提供」。
8. 何時花旗銀行/債券持有人會得知關於此破產案的更進一步發展？
• 因雷曼兄弟控股公司業務複雜，其依破產法第11章進行之破產程序可能需時數月或長達數年的時間。
• 由於本案複雜且多變，目前無法預估投資人何時可獲得其債券之清償。
9. 花旗銀行目前的財務情況？
• 過去一年來，花旗對危機有完善之管理- 我們的資本與流動性部位目前來說都很足夠，花旗有信心能夠不負顧客的託付。
• 我們在去年十一月增資500億美元，而我們的財務專長使得我們成為較佳的往來對象。
• 因為充足的資本與流動性部位，花旗得以能夠支持於聯邦準備銀行9月15日所設立，總數達700億美元流動性機制，此機制將有助於穩定現今的金融市場。
• 我們的資產負債表結餘超過2兆美元，且於第二季的股東權益達1,366億美元，現金部位亦非常充足。
• 花旗始終引以為傲的是多元化，跨產品與區域的存款基礎。此多元化的經營提供給我們相對較穩定與較低成本的資金來源。
• 儘管信貸市場持續震盪，市場對於花旗信用產品的需求始終不減。從年初至今，花旗已經發行達266億美元的長期債，平均天期為9.4年。
• 於2008年第二季發佈的財報，我們的第一級資本適足率達8.7%，高於法定規範"資本適足"的最低標準。隨著出售的德國零售部門的效應發酵，我們期待於第四季的第一級資本適足率將可再提高60個基本點。

1. 雷曼兄弟發佈申報美國破產法 "第十一章重組方案" ，何謂破產法 "第十一章重組方案"？


• 當公司申報破產法 "第十一章" 時，其使用美國破產法條重組企業同時避免任何為債權人介入而造成的失序的財產清算。此類型申報使管理部門能夠繼續經營每天的運作，但是所有重大的企業決定皆必須由破產法庭核准。
  
  
2. 我已經投資雷曼兄弟所發行的公司債/海外連動債券。誰將成為償債之債務人？
• 海外連動債券: 雷曼兄弟財務公司(Lehman Brothers Treasury Co. B.V.)，為一註冊於荷蘭且位於阿姆斯特丹之有限公司，而雷曼兄弟控股公司為其保證機構。
• 公司債: 雷曼兄弟控股公司(Lehman Brothers Holdings Inc.)。
• 公司債及海外連動債券皆為優先無擔保債券(Senior unsecured debt)，其償還順序優於次順位債券類型。
  
  
3. 我所投資的公司債及海外連動債券將會如何呢？
• 您所持有之公司債及海外連動債券的價值將因破產新聞而受到負面影響。
• 然而他們仍可能在申報破產法 "第十一章" 後在市場上持續交易，但可預期市場將是極為不流動且價格極可能受到下滑的壓力。
• 公司債及海外連動債券的債券持有人可能無法取得配息及投資本金。
  
  
4. 我何時會知道事情發生的狀況，且何時我能拿回我的投資金額？
• 進行破產法 "第十一章" 的程序將可能需要相當多的時間，有時會長達好幾個月甚或幾年。我們會盡力提供您最新消息及發展。

1. 雷曼兄弟事件最新動態，及與國內外相關網站之連結。


• 如您希望得到更進一步有關雷曼兄弟控股公司的破產訊息，您可透過以下方式取得：
• 網站：
  行政院金融監督管理委員會網站 http://www.fscey.gov.tw/
  http://chapter11.epiqsystems.com/lehman
  http://www.lehman.com/newsroom/index.htm
  
  
2. 本行銷售之雷曼兄弟集團相關金融商品資訊如下：





3. 雷曼兄弟控股公司(Lehman Brothers Holding Inc)申請破產保護對於前開商品之影響？
• 雷曼兄弟控股公司於2008年9月15日申請破產。根據原產品說明手冊，您所持有的債券本金保障係由雷曼兄弟控股公司提供，因此，雷曼兄弟控股公司的申請破產將對於其所提供的本金保證有極重大的影響。
  
  
4. 前開金融商品之求償順位？例如：如該金融商品係雷曼兄弟控股公司發行之「主順位無擔保債券」，其求償順位低於擔保債務，但優於「次順位債券」、「特別股」及「普通股」等。
• 您透過本行特定金錢信託投資的雷曼兄弟發行之投資型海外債券（連動債）為優先無擔保債券(Senior unsecured debt)，其求償順位低於擔保債務，但優於「次順位債券」、「特別股」及「普通股」。
  
  
5. 目前是否繼續提供報價及受理賣出？若否？預計何時可恢復？
• 受到破產申請的影響，原產品說明書所載由雷曼兄弟公司提供之次級市場目前已不存在亦無報價，為此，您可能無法贖回所持有的投資型海外債券。也因此，您所收到的月結單(或網路銀行帳戶查詢)將顯示相關債券投資現值為「0」。由於目前市場狀況變動很快，我們也將會持續觀察最新發展並向您報告。
  
  
6. 銀行擬採取或已採取之因應措施：
• 本行已發函通知投資雷曼兄弟所發行連動債之客戶本事件之狀況，並請海外總行及全球各分支機構隨時注意雷曼兄弟集團的發展，若有任何進展，我們將適時通知客戶。另本行亦將參與信託公會、銀行公會討論，以集思廣益，了解案件全貌及相關法律程序，以研擬具體處理措施。