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德意志銀行倫敦分行DB001外國債券現金收購要約公告
   
  公告日期:2016/2/23

德意志銀行倫敦分行(DEUTSCHE BANK AG LONDON)發行於2024年到期,票面利率為3.7%的美金計價優先無擔保債券(ISIN:US25152RXA66 / 代號:DB001),發行機構日前公告將於一定期限內受理收購申請。

根據收購要約的條款及條件,2016年3月10日前有效提交(且無撤回)申請而獲德意志銀行接納購買的債券持有人,將有機會可獲得依德意志銀行公告之最終現金收購價格計算收購本金,並加上該等票據自上次利息支付日至結算日期的應計及未付利息。

收購條件摘要如下:
收購總額: 德意志銀行將於三檔(本行僅銷售其中一檔,即DB001)發行總額美金35億7千萬元(3,570M)之債券中,收購總額達美金6億元(600M)之在外流通債券
出價競標: 債券持有人可自行出價參與競標,競標標的為「計算債券贖回價格之利率貼水」,出價區間為275bps至300bps
收購價格: 德意志銀行將於2016/2/29(預計)依收購總額、競標狀況,並依當天之2025/11/15到期2.250%美國公債之殖利率加上最終得標貼水換算之債券收購價格
早鳥方案: 若於2016年2月25日中午12:00前提交收購申請書並得標,則依收購價格計算收購金額
一般方案: 若於2016年2月25日中午12:00後提交收購申請書並得標,則依收購價格減3%計算收購金額(即每10,000元面額之收購價減300元)

透過本行特定金錢信託投資於上開債券之客戶,請先詳閱該債券之現金收購要約相關文件,且基於自己獨立審慎之判斷做出決策。若您欲申請參與此現金收購,或需要進一步的了解及討論,歡迎與您的財富管理專員聯繫。

英文版現金收購要約相關文件:請下載

       


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