外國債券交換提議通知 AT&T (產品代碼ATT02、ATT04)


親愛的客戶,您好:
感謝您長久以來對花旗(台灣)銀行投資產品的支持。您透過本行特定金錢信託帳戶所投資的AT&T公司(AT&T INC)近日向債券投資人提出債券交換提議之相關條件如下:

發行機構:AT&T公司(AT&T INC)
適用之債券代號:
ATT02 (ISIN:US00206RCT77),美元計價,票面利率4.125%,2026/2/17到期
ATT04 (ISIN: US00206RGL06),美元計價,票面利率4.1%,2028/2/15到期

換券最低參與面額:美元10,000元
參與期間:
方案1.早鳥交換:即日起至2020/11/30中午12:00整
方案2.一般交換:2020/11/30中午12:00起至2020/12/14中午12:00整
請特別留意,方案2.一般交換價格可能低於當時贖回市價。


本次換券計畫:現有債券交換新債券
新債券主要條件如下:
美元計價,到期日為2033/12/1,發行總額25億美元內。
票面利率將以指定美國公債(US91282CAV37)於紐約時間2020年12月2日 11:00am之殖利率加160 bps 為折現率進行定價,並無條件捨去至最接近的0.05%。 發行機構有權於2033/9/1(不含)前:依最接近當時剩餘存續年限之計價幣別公債殖利率+0.25%換算之價格為贖回價格提前贖回,並於提前贖回前10~40日通知。 發行機構有權於2033/9/1(含)起,以債券面額x100%提前贖回。

提案內容(二擇一):方案1.早鳥交換 或 方案2.一般交換
交換價格:將原債券配息+到期之現金流量,並以指定之公債殖利率+固定利差折現計算;定價時間:美國時間2020/12/2 11:00 a.m.。
交換可得新券面額=交換價格x原持有面額,其中低於單位面額1,000部分領回等額現金。

以下提供情境式算,不代表最終交換條件:
債券代號:ATT02 (ISIN: US00206RCT77),交換提議排序為第2順位,以指定美國公債(US91282CAT80)於紐約時間2020年12月2日11:00am之殖利率,加計固定利差45bps進行推估。
ATT02試算方案1每1,000美元交換價格=1,159.30美元,可領回1,000美元面額之新券,及159.30美元現金;
ATT02試算方案2每1,000美元交換價格=1,109.30美元,可領回1,000美元面額之新券,及109.30美元現金。

債券代號:ATT04 (ISIN: US00206RGL06),交換提議排序為第7順位,以指定美國公債(US91282CAV37)於紐約時間2020年12月2日11:00am之殖利率,加計固定利差50bps進行推估。
ATT04試算方案1每1,000美元交換價格=1,180.87美元,可領回1,000美元面額之新券,及180.87美元現金;
ATT04試算方案2每1,000美元交換價格=1,130.87美元,可領回1,000美元面額之新券,及130.87美元現金。
*註:以上試算結果僅供參考,惟實際換券金額將因公債殖利率水準變動而有不同,最終換券金額仍應以發行機構公告為準。

提醒您,以上方案僅能擇一參與,若您於截止日前贖回債券,則無參與交換之權利;提案成立後,即不可贖回債券原始債券。受託人經接獲發行機構入帳款項及交換債券後,將所得款項於扣除相關稅賦後於七至十個營業日內匯入客戶於各分行開設的綜合貨幣存款帳戶及信託帳戶。請注意,發行機構仍保留修訂、延遲或終止此徵求提案同意書之權利。
發行機構公告及原文版換券提議 (OFFERING MEMORANDUM) 請參閱發行機構公告,相關重要條款請您詳細閱讀。
https://www.businesswire.com/news/home/20201117006307/en/

本通知信為本行代為通知客戶發行公司公告之相關訊息,請您先詳閱該債券之產品說明書及相關提議內容,且基於自己獨立審慎之判斷做出決策。

若您欲參與此次換券提議,歡迎與您的財富管理專員聯繫。

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