外國債券現金收購提議通知361度國際有限公司 (產品代碼DEG01)

361度國際有限公司( 361 DEGREES INTL LTD)向債券投資人提出現金收購提議,相關條件如下

發行機構 361度國際有限公司( 361 DEGREES INTL LTD)
適用之債券 債券代號:
DEG01 (ISIN: XS1415758991) 票面利率7.25%,2021年6月到期
債券類型 美金計價優先無擔保債券
提議內容 根據收購提議的條款及條件,在收購提議期間提交(且未有效撤回)申請而獲發行機構接受購買的債券持有人,將可獲得依公告之現金收購價格所計算之收購本金,並加計該等債券自上次利息支付日至結算日期的應計及未付利息。
  • 收購期間:即日起至2021年1月11日15:00
  • 在外流通面額:266,110千美元
  • 收購面額: 135,000千美元 (發行機構保留更改之權利)
  • 收購方式:現金收購
  • 最低收購面額:200,000美元
  • 收購價格:每1,000美元面額,以1,000美元收購

發行機構仍有權決定不購買或部分購買任何有效提交(且未撤回)的債券,並保留全權酌情於任何時候修訂、重新開始、延遲或終止提出收購要約的權利。

重要日期 申請截止日期 2021/1/11 15:00
公布結果日期 2021/1/13 (預計)
結算日 2021/1/15 (預計)

根據收購提議的條款和條件,發行機構提議以現金購買不超過最高收購面額135,000,000美元。發行機構保留全權酌情決定接受高於最高收購金額或低於最高收購金額的權利,抑或不接受任何收購申請。

如果投資人申請參與收購的面額高於最高收購面額135,000,000美元,發行機構將按比例收購,使接受購買的債券本金不大於最高收購面額。有前述按比例接受收購申請時,則投資人可獲收購之面額將根據以下方式計算比率(“縮放比例”):「最高收購面額」除以「根據收購提議有效申請參與收購的總面額」(取決於四捨五入和下段所述公司的意圖而進行的調整)。

以前述縮放比率收購之債券將四捨五入至最接近的面值1,000美元。此外,如果進行任何此類調整,發行機構將對有效參與收購面額按比例調整,以使(a)債券持有人將DEG01賣回發行機構之面額至少為200,000美元(即此次DEG01的最低收購面額)和(b)債券持有人剩餘未獲收購之債券面額(i)至少200,000美元或(ii)0美元

若您於收購申請截止日前贖回債券,則喪失參與現金收購之權利; 您已提出收購申請,將不得於該結算日前贖回債券或撤回,倘若未遵守上述規定致本行或相關機構發生損失,應由債券持有人負擔若受託人經接獲發行機構入帳款項後,將所得款項於扣除相關稅賦/費用後於七至十個營業日內匯入客戶於本行開設的綜合貨幣存款帳戶。

發行機構公告相關文件請至發行機構官網: http://ir.361sport.com/attachment/2021010408320351299565997_en.pdf

相關文件:
發行機構公告(Launch Announcement)
現金收購提議(Tender Offer Memorandum)

相關重要條款請您詳細閱讀。
本通知信為本行由發行構公告之相關訊息中摘要所作,使您易於了解,請您務必先詳閱該債券之現金收購提議相關文件,且基於自己獨立審慎之判斷做出決策。

若您欲申請參與此現金收購,或需要進一步的了解及討論,歡迎與您的財富管理專員聯繫。

花旗(台灣)銀行 敬啟