外國債券現金收購提議通知 富國銀行 (產品代碼WFC03)

富國銀行(WELLS FARGO & COMPANY)透過間接持有全資持有子公司-富國證券有限公司(Wells Fargo Securities, LLC)向債券投資人提出現金收購提議,相關條件如下

發行機構 富國銀行(WELLS FARGO & COMPANY)
適用之債券 債券代號:
WFC03 (ISIN: US94974BGH78),票面利率3%,2025/2/19到期
債券類型 美金計價優先無擔保債券
提議內容 根據收購提議的條款及條件,在收購提議期間提交(且未有效撤回)申請而獲發行機構接受購買的債券持有人,將可獲得依公告之現金收購價格所計算之收購本金,並加計該等債券自上次利息支付日至結算日期的應計及未付利息。
  • 收購期間:早鳥:即日起至2021年2月9日 中午12:00
    一般:2021年2月17日至2月25日中午12:00
  • 在外流通面額:2,500,000千美元
  • 收購面額: 250,000千美元 (發行機構保留更改之權利)
  • 收購順位:10 (本次收購提議共11檔債券)
  • 收購方式:現金收購
  • 最低收購面額:1,000美元
  • 收購價格:
    早鳥:以紐約時間2021年2月12日上午10:00之2026/1/31到期的美國公債殖利率( ISIN: US91282CBH34)加碼0.45%作為折現率計算該淨現值(NPV) 收購。
    一般:早鳥價格減3%

提醒您,即使您已提交收購申請書,不代表一定能獲得發行機構收購同意。再者,發行機構仍有權決定不購買或部分購買任何有效提交(且未撤回)的債券,並保留全權酌情於任何時候修訂、重新開始、延遲或終止收購提議要約的權利。

重要日期 申請截止日期 早鳥:2021/2/9中午12:00
一般:2021/2/25中午12:00
公布結果日期 2021/3/1 (預計)
結算日 2021/3/2 (預計)

投資人應留意,本次收購提議設有早鳥參加日期,請留意參加截止時間。本債券參與優先順序為第10位,並將按比例收購,有意願參與的持有者須以最終受益人意願進行選擇。根據要約的條款和條件,收購者提議以面額1,000美元為單位,以現金購買不超過最高收購總面額4,500,000,000美元。(每檔收購價格已包含於早鳥期間參與收購提議的每1,000美元面額有30美元的早鳥回饋。)

本債券於本次收購提議中,收購上限為250,000,000美元,每1,000美元面額以價格決定日紐約時間上午10:00之2026/1/31到期、票面利率0.375%的美國公債買價殖利率加碼0.45%計算該收購價(固定45點利差),收購公司可能單方面在謹慎的原則下延長後價格決定的日期及時間。

固定利差的計算方式已將早鳥回饋納入計算,債券的合法持有者(包含未被撤銷持有資格者),於早鳥期間結束後但收購參與期間尚未結束前,可參與的收購價為早鳥定價減去早鳥回饋。此外,對於參加收購者來說,若債券是在收購參與期間購買,於參與收購後,則仍將收到前一配息日至結算日(不含)之應計利息,並於交割日結算。

投資人應瞭解條件還包含分配比例,小數計算方式,最大總收購面額上限,單一債券收購面額上限,以及持有債券的優先順位。目前預計的結算日為2021/3/2或接近該日。參與收購提議者若未全數參與,剩餘單位應不小於最小單位面額。若客戶於早鳥期間之後提出申請參加收購,將視為參與一般期間的收購,除非早鳥期間往後延長。保管銀行將不會主動聯繫投資人確認參與一般時段的收購。若已達任何收購上限,則投資人將無法參與收購。

若持有債券作為選擇權合約抵押品,且要將該債券參與收購提議,必須至少於參與截止日前2個工作日先將該合約解約為不受該合約限制之部位。持有者部位若透過花旗股票借出計畫,也必須至少於參與截止日前2個工作日發出參與指示,且不保證參與指示可及時送達。收購提案資料可向保管銀行提出要求。若持有債券作為擔保品,也請留意參與收購可能導致維持率下降。若您要參與本次收購,請閱讀完整條款及各項條件(包含可能的稅負減免),並請於截止時間前提交您的指示及參與選項與數量。若收到指示時間晚於截止時間,將提供合理的協助,但不保證可參與。

若您於申請截止日前贖回債券,則喪失參與現金收購之權利;若您已提出收購申請,將不得於該結算日前贖回債券或撤回,倘若未遵守上述規定致本行或相關機構發生損失,應由債券持有人負擔受託人收訖收購結算款項後,將所得款項於扣除相關稅賦/費用後於七至十個營業日內匯入客戶於本行開設的綜合貨幣存款帳戶。

發行機構公告相關文件請至發行機構官網,相關重要條款請您詳細閱讀:
https://newsroom.wf.com/English/news-releases/news-release-details/2021/Wells-Fargo--Company-Announces-Tender-Offers-by-Its-Wholly-Owned-Subsidiary/default.aspx

相關文件:
發行機構公告(Launch Announcement)
現金收購提議(Tender Offer Memorandum)

本通知為本行由發行構公告之相關訊息中摘要所作,使您易於了解,請您務必先詳閱該債券之現金收購提議相關文件,且基於自己獨立審慎之判斷做出決策。若您欲申請參與此現金收購,或需要進一步的了解及討論,歡迎與您的財富管理專員聯繫。

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