外國債券修正式荷蘭競標收購及同意徵集要約通知書

發行機構：軟銀集團股份有限公司(SOFTBANK GROUP CORP)

簡要說明如下：

發行機構 軟銀集團股份有限公司(SOFTBANK GROUP CORP)
適用之債券 債券代號：
SOF01 (ISIN: XS1266660122)，美金計價，票面利率6%，2025/7/30到期
SOF02 (ISIN: XS1266660635)，美金計價，票面利率5.375%，2022/7/30到期
SOF04 (ISIN: XS1266662334)，歐元計價，票面利率4.75%，2025/7/30到期
SOF05 (ISIN: XS1266662763)，歐元計價，票面利率4%，2022/7/30到期
SOF07 (ISIN: XS1684384867)，美金計價，票面利率5.125%，2027/9/19到期
SOF08 (ISIN: XS1684384511)，美金計價，票面利率4.75%，2024/9/19到期
SOF09 (ISIN: XS1793255198)，美金計價，票面利率6.25%，2028/4/15到期
SOF12 (ISIN: XS1811213781)，歐元計價，票面利率4%，2023/4/20到期
SOF13 (ISIN: XS1811212890)，美金計價，票面利率5.5%，2023/4/20到期
SOF14 (ISIN: XS1811213435)，美金計價，票面利率6.125%，2025/4/20到期
債券類型 美金計價優先無擔保債券、歐元計價優先無擔保債券
1.收購要約內容 根據收購要約的條款及條件，在收購要約期間提交(且未有效撤回)申請而獲發行機構接受購買的債券持有人，將可獲得依公告之現金收購價格所計算之收購本金，並加計該等債券自上次利息支付日至結算日期的應計及未付利息。
  • 收購總額：美金22.5億
  • 收購期間：即日起至2021年3月4日12:00
  • 收購方式：固定價格收購+修正式荷蘭競標
  • 最低收購面額：美金200,000 ; 歐元100,000
  • 遞交之競標價格: 發行機構將以「非競爭指示價」為優先買回，「競爭性指示價」次之。

A. 競爭式指示價： 以下列發行機構公告之最低回購價格或徵求截止日期2021年3月4日11:00本行債券交易商提供之客戶贖回價格＋0.5%，兩者擇高者，作為競標價格。(將四捨五入至發行機構規定之價格累進格式)

B. 非競爭式價格：以下列發行機構公告之最低回購價格作為競標價格。

發行機構公告之最低贖回價格(債券幣別每100面額)：

  • SOF01: 112.875
  • SOF02: 105
  • SOF04: 112.5
  • SOF05: 104.75
  • SOF07: 110.375
  • SOF08: 108.375
  • SOF09: 116
  • SOF12: 105.625
  • SOF13: 108.250
  • SOF14: 113

（由於您透過本行特定金錢信託帳戶申購該債券，依保管銀行規定，受託人（花旗(台灣)銀行）針對每一檔債券的每一個競標價格方案僅能向徵求機構遞交一個競標價格，本行將依上述規則申請）

提醒您，即使您已提交收購申請書，不代表一定能獲得發行機構收購同意。縱使獲收購，收購價格不一定會高於市場交易價格。再者，發行機構仍有權決定不購買或部分購買任何有效提交(且未撤回)的債券，並保留全權酌情於任何時候修訂、重新開始、延遲或終止提出收購要約的權利。
2.徵詢同意修約(Consent Solicitation)
  • 軟銀集團股份有限公司(SoftBank Group Corp.)同一時間對15檔債券收購要約標的進行同意徵集，徵集持有人同意軟銀對債券公開說明書內條款的更改。
  • 更改條款主要為以下兩項：1.修改資產出售收益分配“Distributions of Proceeds of Asset Sales”的定義及相關條款，更改LTV相關比例試算定義、移除現有的“資產出售”定義，用以出售或處置軟銀願景基金或軟銀願景基金的投資組合資產的權益；2. 對債券契約內容進行更多的補充說明及更新。詳情請詳閱下列官方文件附件。
若持有人同意更改且修約成功，每1,000面額可收到USD 10或EUR 10的同意費用，若持有人同時參與債券收購且收購成功，軟銀將不會給付該費用。
方案(4擇1)
  • 方案一: 以非競爭式價格參加收購與參加同意徵集(僅未獲發行機構收購且修約成功時，始有同意費)
  • 方案二: 以競爭式價格參加收購與參加同意徵集(僅未發行機構收購且修約成功時，始有同意費)
  • 方案三 : 不參加收購但參與同意徵集
  • 方案四: 皆不參加
於截止日期前若未收到客戶指示，本行將統一視為不參加(方案四)。選擇方案四者，如結果為多數同意使債券條件變更，該持有者之債券也將一併適用，但將無法獲得同意費。
重要日期 要約截止日期 2021/3/4 12:00PM
公布要約結果日期 2021/3/10 (預計)
結算日 2021/3/10 (預計)

發行機構公告(Launch Announcement)
現金收購提議(Tender Offer Memorandum)

花旗(台灣)銀行 敬啟

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