外國債券現金收購及徵詢同意修約通知書

發行機構:德里國際機場公司(DELHI INTERNATIONAL AIRPORT Ltd.)

簡要說明如下:

發行機構 德里國際機場公司(DELHI INTERNATIONAL AIRPORT Ltd.)
適用之債券 債券代號:
DIA02 (ISIN: XS1165980274),美金計價,票面利率6.125%,2022/2/3到期
債券類型 美金計價第一留置權債券
1.收購提議內容 根據收購提議的條款及條件,在收購提議期間提交(且未有效撤回)申請而獲發行機構接受購買的債券持有人,將可獲得依公告之現金收購價格所計算之收購本金,並加計該等債券自上次利息支付日至結算日期的應計及未付利息。

  • 總收購面額:最高不超過DIA02在外流通之面額
  • 收購期間:即日起至2021年3月12日15:00
  • 收購方式:現金收購
  • 最低收購面額:美金200,000
  • 收購價格: 1,020 (每美金1,000面額)

提醒您,根據發行機構公告,參加此收購要約亦視同參加同意徵集,惟不代表一定能獲得發行機構收購同意。縱使獲收購,收購價格不一定會高於市場交易價格。再者,發行機構仍有權決定不購買或部分購買任何有效提交(且未撤回)的債券,並保留全權酌情於任何時候修訂、重新開始、延遲或終止提出收購提議的權利。

2.同意債券公開說明書內條款的更改
  • 德里國際機場(DELHI INTERNATIONAL AIRPORT)同一時間對3檔債券徵詢債券持有人之同意,以使發行機構修改該等債券之公開說明書條款(下稱「修約」)。
  • 修改條款主要為:修改“允許再融資債務”的定義以延長發行人為償還任何現有債務而必須再融資之期限。詳情請至下列花旗官網或透過分行查詢更多內容。
  • 若持有人同意更改且修約成功,每1,000面額可收到USD 2的同意費。
方案(3擇1)
  • 方案一: 參加收購與同意修約,參加修約同意徵集
  • 方案二: 皆不參加
  • 方案三: 不參加收購但同意修約,參加修約同意徵集

於截止日期前若未收到您的指示,本行將視為不參加(方案二)。選擇方案二者,如所持有之該檔債券達到修約門檻使條件變更,則縱使投資人未參與同意,其持有之債券也將一併適用修改後之條款,但將無法獲得同意費。
重要日期 申請截止日期 2021/3/12 15:00PM
公布收購結果日期 2021/3/16 (預計)
同意徵集結算日
收購要約結算日
2021/3/22 (預計)
2021/3/30 (預計)

若您於徵求截止日前贖回債券,則喪失參與收購之權利; 若您已提出收購申請或提出參加修約同意徵集,將不得於各該結算日前贖回債券或撤回,倘若未遵守上述規定致本行或相關機構發生損失,應由債券持有人負擔若發行機構通知收購成功,受託人經接獲發行機構入帳款項後,將所得款項於扣除相關稅賦/費用之餘額,於七至十個營業日內匯入客戶於各分行開設的綜合貨幣存款帳戶。

發行機構公告及現金收購及徵詢同意修約提案如下,相關重要條款請您詳細閱讀。
發行機構公告
發行機構要約文件

本通知信為本行由發行機購公告之相關訊息中摘要所作,使您易於了解,請您務必先詳閱該債券之收購提議內容及修約相關文件,且基於自己獨立審慎之判斷做出決策。若您欲申請參與此次收購或同意修約,或需要進一步的了解及討論,歡迎與您的財富管理專員聯繫。

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