外國債券軟銀集團修正式荷蘭競標收購及徵詢同意修約-SOF系列 – 結果公布

軟銀集團股份有限公司(發行機構)宣佈有關向投資人收購其所發行債券及徵詢投資人同意修約乙事,其同意接受相當於20.59億美元等值債券之收購申請,包含同意費總共約為22.50億美元。就本行客戶參與收購及徵詢修約之結果如下:

1.

ISIN 債券代號 幣別 票面利率(%) 方案一收購價格
(每1000面額)
方案二收購價格
(每1000面額)
方案三收購價格
(每1000面額)
收購情況
XS1266660122 SOF01 USD 6 1,128.75 1,128.75 10 全數收購
XS1266660635 SOF02 USD 5.375 1,050 1,050 10 全數收購
XS1266662334 SOF04 USD 4.75 1,125 1,125 10 全數收購
XS1684384867 SOF07 USD 5.125 1,103.75 1,103.75 10 發行機構最終收購16.801%
XS1684384511 SOF08 USD 4.75 1,086.25 1,086.25 10 全數收購
XS1793255198 SOF09 USD 6.25 未被收購 未被收購 10 未被收購
XS1811212890 SOF13 USD 5.5 1,082.50 1,082.50 10 全數收購
XS1811213435 SOF14 USD 6.125 1,130 1,130 10 全數收購

2.根據現金收購提議條款和條件,軟銀集團股份有限公司已決定上述收購價格及面額並將依收購條款支付(i)購買價; (ii)接受購買的SOF系列的的應計利息。結算日為2021年3月10日。

3.參與同意債券公開說明書修改但未被成功收購之投資人,將獲得每1,000面額10元之同意費(SOF07及SOF09均為每1000面額可獲得美金10元)。投資人可以在發行機構網站上找到收購結果有關的內容:https://group.softbank/en/news/press/20210308。