外國債券現金收購提議通知信

發行機構:Vodafone集團(VODAFONE GROUP PLC)

親愛的客戶,您好:
感謝您對花旗(台灣)銀行投資產品的支持。您透過本行特定金錢信託帳戶所投資的Vodafone集團(VODAFONE GROUP PLC)向債券投資人提出現金收購提議,相關條件如下,請您審慎考慮。如您有意願參加,請簽署附件申請書並傳送回本行。若未於截止時間前提交申請,則視為不參加本次現金收購提議。

簡要說明如下:

發行機構 Vodafone集團(VODAFONE GROUP PLC)
適用之債券 債券代號:VOD01 (ISIN: US92857WAZ32),票面利率2.5%,2022/9/26到期
債券類型 美金計價優先無擔保債券
提議內容 根據收購提議的條款及條件,在收購提議期間提交(且未有效撤回)申請而獲發行機構接受購買的債券持有人,將可獲得依公告之現金收購價格所計算之收購本金,並加計該等債券自上次利息支付日至結算日期的應計及未付利息。
  • 收購期間:即日起至2021年3月25日 下午15:00
  • 收購金額: 40億歐元 (發行機構保留更改之權利)
  • 收購順位: 第10位
  • 收購方式:現金收購
  • 最低收購面額:10,000美元
  • 累進面額: 10,000美元
  • 收購價格:以紐約時間2021年3月26日上午11:00之2023/2/28到期的美國公債殖利率(ISIN:US91282CBN02)加碼0.15%作為折現率計算該淨現值(NPV) 收購。
提醒您,即使您已提交收購申請書,不代表一定能獲得發行機構收購同意。再者,發行機構仍有權決定不購買或部分購買任何有效提交(且未撤回)的債券,並保留全權酌情於任何時候修訂、重新開始、延遲或終止收購提議要約的權利。
重要日期 申請截止日期 2021/3/25下午15:00
公布結果日期 2021/3/29 (預計)
結算日 2021/3/29 (預計)

投資人應留意發行機構買回/收購相關可能產生之風險:
I. 因發行人回購債券會造成該券在外流通餘額降低,未被收購或不接受收購的投資人可能面臨次級市場流動性、交易活絡度降低的風險;
II. 若遭遇部分收購可能導致剩餘金額低於最小交易金額,將產生流動性問題;
III.接受收購/完成收購的投資人可能會面臨發行人作業日期較預期為長;
IV. 最終收購價格或有可能並未反映其公允價值或收購價格較市價為低;
若您於申請截止日前贖回債券,則喪失參與現金收購之權利;若您已提出收購申請,將不得於該結算日前贖回債券或撤回,倘若未遵守上述規定致本行或相關機構發生損失,應由債券持有人負擔。受託人收訖收購結算款項後,將所得款項於扣除相關稅賦/費用後於七至十個營業日內匯入客戶於本行開設的綜合貨幣存款帳戶。
發行機構公告及現金收購提議如下 ,相關重要條款請您詳細閱讀 。
發行機構公告
發行機構現金收購提議
本通知為本行由發行構公告之相關訊息中摘要所作,使您易於了解,請您務必先詳閱該債券之現金收購提議相關文件,且基於自己獨立審慎之判斷做出決策。若您欲申請參與此現金收購,或需要進一步的了解及討論,歡迎與您的財富管理專員聯繫。

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