外國債券徵詢同意修改債券條件通知英國LLOYD's保險 (產品代碼LLY04)

英國LLOYD's保險 (SOCIETY OF LLOYD'S)向債券投資人提出徵詢同意修改債券條件通知,相關說明如下:

發行機構 英國LLOYD's保險 (SOCIETY OF LLOYD'S)
適用之債券 債券代號:LLY04 (ISIN: XS1558089261),2047/2/7到期;
票面利率:
2027/2/7前:4.875%;
2027/2/7(含)後:3個月期英鎊LIBOR利率(BP0003M)+ 4.479%
債券類型 英鎊計價次順位債券
提議內容 發行機構將於2021/12/8倫敦時間上午11:20召開會議,請債券持有人表決是否同意以下提案:
  • 提案1(換板上市及財務報表編制原則變更):該債券LLY04自倫敦交易所主要市場(Main Market of the London Stock Exchange)下市,並於倫敦交易所國際市場(London Stock Exchange's International Securities Market)重新上市。發行公司財務報表的編制原則也將由「國際會計準則(IFRS)」改為「英國一般公認會計原則(UK GAAP)」。
  • 提案2(指標利率變更):該債券LLY04之浮動票面利率自2027/2/7(含)起,調整為:英鎊隔夜拆款平均利率(Sterling Overnight Index Average, SONIA) + 4.5983%。本提案係因其原指標利率「3個月期英鎊LIBOR利率(BP0003M)」,將於2021/12/31後停止報價。
  • 如投資人於早鳥截止時間前進行投票,發行機構於提案1(換板上市)表決通過後,提供工作費用(Listing Work Fee)給於早鳥截止時間前投票的投資人,預計為債券面額的0.1%。如投資人於早鳥截止時間之後投票,或換板上市之提案表決未獲通過,或發行機構債券(ISIN:XS1130913558)與提案1類似之換板上市提案經表決未獲通過時,債券持有人將無法獲得前述工作費用。
  • 投票期間:
    早鳥:即日起至2021年11月26日 下午15:00
    一般:早鳥投票截止時間後至2021年12月1日 下午15:00
  • 本次提案1投票參與面額需達在外流通面額的50%,且贊成面額需達總投票面額的75%以上,方能通過本提案;提案2投票參與面額需達在外流通面額的三分之二,且贊成面額需達總投票面額的75%以上,方能通過本提案。

提醒您,即使您於截止日期前已提交投票申請書,不代表一定能完成債券條件更改。再者,發行機構仍有權決定於任何時候修訂、重新開始、延遲或終止本次提案的權利。
重要日期 申請截止日期 早鳥:2021/11/26下午15:00;
一般:2021/12/1下午15:00
公布提議結果日期 2021/12/22 (預計)
結算日 2021/12/15 (預計)

投資人應留意本次發行機構提案可能產生之風險:
I.進行投票/完成投票的投資人可能會面臨發行人作業日期較預期為長;
II. 最終投票結果或有可能與投資人的意向/期待不同,對個別投資人之影響亦可能不同
若您於申請截止日前贖回債券,則喪失參與投票之權利;若您已提出投票申請,將不得於該結算日前贖回債券或撤回,倘若未遵守上述規定致本行或相關機構發生損失,應由債券持有人自行負擔受託人收訖投票結算款項後,將所得款項於扣除相關稅賦/費用後,預計於七至十個營業日內匯入客戶於本行開設的綜合貨幣存款帳戶。

本債券徵詢同意修改債券條件悉依發行機構公布之內容條款辦理,英文版相關文件請至相關機構官網查看,相關重要條款請您詳細閱讀:
HTTPS://PORTAL.LUCID-IS.COM/

相關文件:
發行機構公告 發行機構現金收購提議

本公告並不代表本行建議您參與投票贊成與否,本行並不提供任何決定意見,應由委託人自行決定是否同意本次之修改債券條件。委託人應確認已收到並了解債券發行公司所提供之相關條款及條件、以及公司活動相關文件,並決定同意或不同意本次修改債券條件,再透過受託人提出。委託人應了解並接受與本次公司活動有關的風險,包含對於投資本金部分或全部損失的潛在風險。

本公告為本行依發行機構公告之相關訊息中摘要所作,係協助您易於了解,敬請務必先詳閱該債券之徵詢同意修改債券條件相關文件,且基於自己獨立審慎之判斷作出決策。若您欲申請參與本次投票,或需要進一步的了解,歡迎與您的財富管理專員聯繫。

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