財富管理優勢

財富管理優勢

財富管理優勢
專業理財夥伴

專業理財夥伴 伴您追求更多夢想

花旗財富管理團隊以專業為核心理念,不只一路陪您達成累積資產的目標,更與您一同追求人生更多夢想的可能,打造全方位的富有未來。

  • 信任,您專屬的財富管理專員

    您專屬的財富管理專員,不僅了解您階段性的理財需求,與您一起規劃短期財務需求、長期投資目標和生涯規劃的優先順序,更要求自己超越您的期待,為您成就更多可能!花旗財富管理,執著用心,值得信任,是您奠定富有人生的基礎。
  • 專業,您最佳的財富諮詢與規劃

    花旗財富管理專員的專業團隊,是由投資及各領域理財專業人士組成,與花旗集團的財經分析團隊共同合作,隨時關注來自全球的市場趨勢及財經動態。在花旗財富管理,您可以擷取精闢的市場資訊。花旗財富管理專員均受有豐富的訓練以及多項專業認證,加上堅實的財經分析團隊支援,能提供您理財諮詢,協助您找出財富管理的最適方案,做出最佳的投資決策。
全球化投資版圖

全球化投資版圖 財富契機盡在手中

花旗財富管理,讓您的投資版圖擴展至全球市場;以不斷創新的理財產品,滿足您不同階段的需求;從此您的財富疆界,將不再有邊界。

  • 外國股票

    囊括美國二大證交所掛牌個股、美國指數股票型基金(ETF)、美國存託憑證(ADR) 以及香港的H股、紅籌股、香港指數股票型基金(ETF),讓您輕鬆掌握投資明星股的大好機會。透過網路銀行或電話說中文就可以即時下單,讓您的海外投資方便又有效率。
  • 黃金帳戶

    黃金帳戶內單位數買賣交易免除了傳統交易的不便利,得以美金、澳幣、歐元、英鎊、紐幣、加幣或日圓為買賣貨幣,並以您的綜合外幣存款帳戶支付購買價格及轉入售出所得,提供您更多財富規劃的自由彈性。
  • 外幣優利組合帳戶

    結合「外幣定存」與「外幣幣別選擇權」的投資產品,多種外幣自由搭配,靈活天期可供選擇,資金富彈性。
  • 黃金組合型帳戶

    結合了「外幣定存」/「黃金契約金額」與「黃金選擇權」之組合型投資產品,投資天期靈活富彈性,不收申購手續費,投資方便。
  • 保值型外幣優利組合帳戶

    結合「外幣定存」與「外幣幣別選擇權」之投資產品,外幣自由搭配,掌握契機;保值八成,收益穩健。
  • 保值型黃金組合型帳戶

    結合「外幣定存」/「黃金契約金額」與「黃金選擇權」之投資產品,自由搭配,掌握契機;保值八成,收益穩健。
  • 外國股票連結組合帳戶

    結合「外幣定存」及「外國股票選擇權」之投資商品,數十檔美國股票選擇,多種天期、執行價格自由設定,即時報價,當日下單。即時掌握市場脈動,投資方便又彈性!
  • 留單服務

    提供外幣即期交易及黃金帳戶留單服務,自行設定賣出或買入的外幣匯率(不包括新臺幣)或黃金單位數買賣價格,由花旗(台灣)銀行觀察市場匯價,進行撮合,當市場匯價觸及執行匯價時,本行將為客戶執行外幣即期或黃金帳戶單位數買賣交易。
  • 共同基金

    經花旗質量篩選,提供國內外知名資產管理集團所管理的共同基金。每月1日至28日皆可設定為基金定期定額扣款日,每月最低投資新台幣5,000元或等值外幣,適合作為規劃子女教育基金或退休金的準備。
  • 外國債券

    多種不同國家、產業的企業發行的優質固定收益外國債券,可同時享有定期配息、資本利得、分散風險三重好處,共7種不同幣別可供選擇,提供穩健獲利及資產配置的投資選擇。
  • 境外結構型商品

    境外結構型商品可連結之標的相當多元化,包括股權、利率、匯率、指數、商品、信用事件或其他衍生性金融商品。投資人可依自身風險承受的能力,投資連結不同風險的境外結構型商品,以獲得可能相對較好報酬的機會,而且境外結構型商品也可以針對不同需求量身訂作,適合中長期投資。
  • 保險

    透過財富管理專員「一對一」專業規劃,針對壽險醫療險等保障資產、保全、增值及傳承各種需求,量身訂製您專屬的保障計畫。
  • 人民幣業務

    花旗銀行匯聚全球性的金融服務,現在更提供全方位人民幣業務讓您資金運籌更有利。花旗人民幣 業務包括:
    • 人民幣定期定額轉換
    • 人民幣活存及定存
    • 人民幣幣別轉換及匯款
    • 人民幣計價之基金及外國有價證券
    • 人民幣相關外幣衍生性金融商品(含結構型商品)
    • 主管機關核准辦理之其他各項人民幣業務
    *上開產品有部份僅供專業投資人投資
360度理財規劃

360度理財規劃 靈活調整最佳組合

花旗財富管理率先採用「財富管理金三角」為您評估最適合的理財規劃服務,現在更進一步全新推出「360度顧問諮詢」*,讓您無論何時何地靈活掌握自己的投資情況,即時調整投資組合配置。以360度全視角,預見財富可能。

  • 電話理財服務中心

    全年無休的全方位電話理財服務,讓您享受遙控理財的便利,只需撥打一通電話,即可與我們24小時電話理財服務中心聯繫,由電話理財專員為您提供專業的銀行服務。
  • Citigold線上貴賓中心

    財富管理貴賓專屬的24小時線上理財服務,投資理財就在彈指之間,輕鬆完成。
  • 360度顧問諮詢*

    「360度顧問諮詢」深入剖析您的資產組合,以詳盡數據資料,檢視您的資產配置。提供全方位投資配置建議,幫助您建構合適的投資組合以實現理財目標。「360度顧問諮詢」是一項嶄新而全面的財富規劃工具,提供各類詳盡報告,詳細檢視您的投資組合。
  • Smart即時報,即時掌握基金漲跌

    您可就您已投資之基金,自行設定基金之獲利率或損失率,當基金報酬達到您所設定的獲利率或損失率,我們會透過手機簡訊或Email方式即時通知您,幫助您輕鬆掌握基金投資的漲跌幅,投資更有效率。
  • 定期提供專屬的「財富管理報告」

    定期為您檢視各項投資工具表現,每月透過Email方式提供您的資產狀況表現,每半年提供您專屬的分析報告。
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    透過共同基金資訊的交易平台與網路銀行下單服務,輕鬆完成基金投資交易。
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  • * 提供花旗私人財富管理客戶之專屬服務
精闢市場資訊

精闢市場資訊 前瞻分析掌握關鍵

花旗財富管理,擁有來自花旗全球團隊的最新財經分析與市場趨勢研究,提供前瞻精闢的完整市場資訊,帶您洞燭財富先機,掌握投資關鍵。

  • 花旗前瞻評論

    每月提供全球各地區市場投資展望、產業新聞、主要貨幣走勢預測、全球重要市場指數以及全球匯市/債市表現整理。
  • 投資理財講座

    不定期舉辦金融市場趨勢講座,由花旗專業團隊為您解說全球投資市場趨勢,藉由重點式導引和解析各區域經濟情勢,進行全盤深入分析,輕鬆領略理財優勢。
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    花旗基金理財網,擁有完整而多樣的基金及ETF資訊,只需使用單一網站就可了解市場趨勢動態、基金及ETF詳細內容 ,進階功能讓您迅速搜尋相關基金資訊,更快更輕鬆。
貴賓專屬禮遇

貴賓專屬禮遇 竭誠用心不分時刻

花旗財富管理為您體貼設想,不僅展現於財富管理方面,更為您提供許多實質的頂級優惠禮遇。以面面俱到的用心服務,帶給您與眾不同的貴賓體驗。

  • 財富管理頂級優惠禮遇

    申購共同基金手續費九折優惠
    花旗貴賓金融卡 全球提現免收跨行手續費(註1)
    購買銀行匯票、國內外匯款或美金現鈔存提,每月享有2次免手續費優惠
    申請房屋貸款享有貴賓優惠利率
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    整合您所有存款、貸款、共同基金、外國債券及美國有債證券等投資之明細,每月主動寄發給您。
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無國界金融服務 跨國整合暢享便利

花旗財富管理貴賓獨享的全球銀行服務,讓您無論身在世界何地,皆可盡情享有服務整合的禮遇與便利,快速便捷的服務隨時一路相伴。

  • 全球帳戶總覽

    預留的貴賓專屬停車位,除了便利還多一分貼心。 全球帳戶總覽(Online Global View)整合花旗全球金融優勢,讓花旗財富管理貴賓的財富可隨時隨地與世界接軌,而全球各地的花旗帳戶餘額亦是一目瞭然。
    1. 一次註冊, 全球接通! 可以即刻透過網路銀行瀏覽其他國家花旗銀行帳戶餘額(註3)
    2. 結合「花旗全球速匯」功能,瞬間進行全球資金的運籌管理。
  • 全球速匯

    全年365天24小時,提供花旗財富管理貴賓在全球花旗銀行間快速便捷的通匯服務,只要事先設定好花旗全球速匯匯出預設帳戶,登入花旗網路銀行/ 花旗行動生活家做匯款,彈指間立即轉出,大幅縮短通匯時間,超高效率讓您隨時輕鬆匯款至國外(註4)。
  • 國外緊急提領現金

    若在國外發生遺失金融卡及信用卡的緊急狀態時,可享有在當地花旗財富管理銀行的緊急現金提領服務,提領金額上限高達USD10,000 (註5)。
  • 財富管理全球貴賓服務

    您在國外出差旅遊時,可親臨全球24個國家、超過340個的花旗財富管理貴賓中心,享受咖啡茶飲招待,並提供貴賓電話、傳真、網路等多項服務(註6)。
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    在國外如需處理緊急聯絡事宜, 您可透過花旗全球專線號碼800-2484-2633(800 CITI CODE)免費直撥後,立即接通台灣的花旗電話理財服務中心與服務專員通話。