專業諮詢服務

針對您的需求、理財目標及財務規劃,提供全方位理財投資策略

Citigold 財智對話

了解您及您的理財需求

在財智對話中,您專屬的財富管理理財專員以您及您的需要為核心,透過進一部深入剖析的對談,了解您目前財務現況、理財目標及理財需求,進而與您一起規劃最適宜投資組合。

Getting to know you and your needs
Getting to know you and your needs

全方位理財規劃

建構您最佳財富組合

全方位財智規劃(TWA)是花旗特別為財富管理客戶發展的一套直覺性互動理財規劃工具。全方位財智規劃(TWA)協助客戶規劃、追蹤及管理您的財富組合與投資計畫,為您全方位檢視資產配置,並針對不同人生目標制定投資策略,更進一步分析資產的變化及追蹤目標逹成進度。

Build your Wealth Portfolio
Build your Wealth Portfolio
全方位檢視資產配置
針對不同人生目標,制定投資策略
分析資產變化及追蹤目標逹成進度

投資組合模擬測試

投資組合模擬測試

投資組合模擬測試深入剖析您的資產組合,以詳盡數據資料,檢視您的資產配置。透過壓力測試,幫助您了解在各種市場環境下,您的投資組合潛在的風險及回報,進一步讓您了解目前的風險缺口,並做出更明智的全球投資與理財決策。

投資組合模擬測試
投資組合模擬測試

全方位資產檢視

客戶資產多元化指數

『Citigold客戶資產多元化指數』為以客戶的風險承受能力、財務目標和理財需求為重心的全新服務,本服務將客戶資產配置與花旗財富管理投資組合、及客戶個人持有產品的集中程度進行交叉評估資產配置風險,以分析目前投資組合的多元化程度,客戶可參考評估結果調整資產組合以應對市場波動,達到中長期分散風險、並兼顧追求報酬的目標。

How diversified is your portfolio?
How diversified is your portfolio?

全球化投資版圖

財富契機盡在手中

花旗財富管理,讓您的投資版圖擴展至全球市場;以多元的理財產品,滿足您不同階段的需求;從此您的財富疆界,將不再有邊界。

Invest across the globe
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