外國債券換券提議通知

發行機構:惠普(HP INC)

親愛的客戶,您好:
感謝您對花旗(台灣)銀行投資產品的支持。您透過本行特定金錢信託帳戶所投資的惠普(HP INC)債券(代號:HPQ04)向債券投資人提出換券提議 (Exchange Offer),其提出之相關條件如下,請您審慎考慮。如您不願意參與Exchange Offer換券,請您自即日起至2022年01月18日下午3:00營業時間結束前,至本行各營業單位辦理。若超過上述日期,本行未收到您的意願回覆,將視為您同意發行機構之Exchange Offer換券,惟發行機構保有是否換券之最終決定權。

簡要說明如下:

發行機構 惠普(HP INC)
適用之債券 債券代號:HPQ04 (ISIN: USU44259CA21),票面利率2.65%,2031/06/17到期
債券類型 美元計價優先無擔保債券
提議內容 依據發行機構換券通知,持有上述債券標的,可選擇是否同意發行機構將原債券Exchange Offer轉換為經美國證券交易委員會(SEC)登記的新債券。本次轉換後之債券架構與條件與原發行債券相同,惟轉換後債券將不受原發行債券的交易限制,一般來說有較佳的市場流動性。
因此若您持有上述債券,可有下列選擇(二擇一):
  • 同意換券: 同意發行機構逕行以1:1面額比例將原券Exchange Offer轉換為在SEC登記之新券。(此為發行機構之預設方案,如本行於2022年01月18日下午3:00營業時間結束前未收到您的意願回覆,將視為您同意發行機構之Exchange Offer換券。新債券與原債券的主要產品條件相同。)
  • 不同意換券,繼續持有原券。(提醒您若持有原券,可能因原券在外流通量減少而導致流動性不佳之風險。)
提醒您,發行機構仍有權保留全權酌情於任何時候修訂、重新開始、延遲或終止換券提議的權利。
重要日期 意願回覆截止日期 2022/01/18下午15:00
結算日 2022/01/25 (預計)

投資人應留意發行機構換券相關可能產生之風險:
I. 因投資人選擇轉換新券造成原券在外流通餘額降低,原券持有之投資人可能面臨次級市場流動性、交易活絡度降低的風險;
II. 接受換券/完成換券的投資人可能會面臨發行人作業日期較預期為長,換券作業期間有暫時不能贖回之風險
III.若您於意願回覆截止日前贖回債券,則喪失參與換券之權利;若您已向本行提出不同意換券申請,將不得於該結算日前撤回,倘若未遵守上述規定致本行或相關機構發生損失,應由債券持有人負擔

發行機構公告及換券提議如下,相關重要條款請您詳細閱讀:
https://investor.hp.com/news/press-release-details/2021/HP-Commences-Registered-Exchange-Offer-of-its-1.450-Notes-due-2026-and-2.650-Notes-due-2031/default.aspx

相關文件:
發行機構公告
HPQ04換券提議
委託人應確認已收到並了解債券發行公司所提供之相關條款及條件、以及公司活動相關文件,並決定同意或不同意本次換券,再透過受託人提出。

本通知為本行由發行機構公告之相關訊息中摘要所作,使投資人易於了解,請務必先詳閱該債券之換券提議相關文件,且基於自己獨立審慎之判斷做出決策。若您需要進一步的了解及討論,歡迎與您的財富管理專員聯繫。

花旗(台灣)銀行 敬啟