外國債券換券提議通知

發行機構:墨西哥石油公司(Petroleos Mexicanos)

親愛的客戶,您好:
感謝您對花旗(台灣)銀行投資產品的支持。您透過本行特定金錢信託帳戶所投資的墨西哥石油公司(Petroleos Mexicanos)債券(代號:PEM11)之發行機構向債券投資人提出換券提議 (Exchange Offer),其提出之相關條件如下,請您審慎考慮。如您不願意參與換券提議,請您自即日起至2022年03月24日中午12:00前,至本行各營業單位辦理不同意換券申請。若超過上述時間,本行仍未收到您的意願回覆,將視為您同意發行機構之換券提議,惟發行機構保有是否換券之最終決定權。

簡要說明如下:

發行機構 墨西哥石油公司(Petroleos Mexicanos)
適用之債券 債券代號: PEM11 (ISIN: USP8000UAA71),票面利率6.7%,2032/02/16到期
債券類型 美元計價優先無擔保債券
提議內容 依據發行機構換券通知,持有上述債券之投資人,可選擇是否同意發行機構將原債券轉換為經美國證券交易委員會(SEC)登記的新債券。本次轉換後之債券,其架構與條件與原發行債券相同,轉換後債券將不受原發行債券的交易限制,一般來說有可能有較佳的市場流動性。
因此若您持有上述債券,可有下列選擇(二擇一):
  • 同意換券:同意發行機構逕行以1:1面額比例將原券轉換為在SEC登記之新券。(此為發行機構之換券提議,如本行於2022年03月24日中午12:00前未收到您的意願回覆,將視為您同意發行機構之換券提議。新債券與原債券的主要產品條件相同。)
  • 不同意換券,繼續持有原券。(提醒您若持有原券,可能因原券在外流通量減少而導致流動性不佳之風險。)
提醒您,發行機構全權保留酌情於任何時候修訂、重新開始、延遲或終止換券提議的權利。
重要日期 意願回覆截止日期 2022/03/24中午12:00
結算日 2022/04/07 (預計)

投資人應留意發行機構換券相關可能產生之風險,相關風險如下:
I.因投資人選擇轉換新券造成原券在外流通餘額降低,原券持有之投資人可能面臨次級市場流動性、交易活絡度降低的風險
II.接受換券/完成換券的投資人可能會面臨發行人作業日期較預期為長,換券作業期間有暫時不能贖回之風險:以及
III.若您於意願回覆截止前贖回債券,則喪失參與換券之權利;若您已向本行提出不同意換券申請,將不得於該結算日前撤回,倘若未遵守上述規定致本行或相關機構發生損失,應由債券持有人負擔

發行機構公告及換券提議如下,相關重要條款請您詳細閱讀:
https://www.bourse.lu/latest-fns

相關文件:
發行機構公告
換券提議
委託人應確認已收到並了解債券發行機構所提供之相關條款及條件,以及公司活動相關文件,並決定同意或不同意本次換券,並透過本行提出,如本行未收到您的意願回覆,將視為您同意發行機構之換券提議。

本通知為本行由發行機構公告之相關訊息中之摘要,使投資人易於了解,請務必先詳閱該債券之換券提議相關文件,且基於自己獨立審慎之判斷做出決策。若您需要進一步的瞭解及討論,歡迎與您的財富管理專員聯繫。

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