外國債券換券提議通知

發行機構:Noble Trading Hold Co Ltd

親愛的客戶,您好:
感謝您對花旗(台灣)銀行投資產品的支持。您透過本行特定金錢信託帳戶所投資的Noble Trading Hold Co Ltd債券(代號: NBL02)之發行機構向債券投資人提出換券提議 (Exchange Offer),將投資人持有之債券轉換為股票,相關條件如下,請審慎考慮。如欲參與進行換券提議,請自即日起至2022年03月30日下午15:00前,至本行各營業單位辦理換券申請。若超過上述時間,本行仍未收到您的意願回覆,將視為您不參與本次發行機構之換券提議,惟發行機構仍有換券之最終決定權。

簡要說明如下:

發行機構 Noble Trading Hold Co Ltd
適用之債券 債券代號:NBL02 (ISIN: XS1912613640),票面利率9.75%,2025/12/20到期
債券類型 有擔保債券
提議內容 依據發行機構通知,Noble Trading Hold Co Ltd將進行重組(Restructuring),原發行機構將消滅,債券持有人持有之NBL02將轉換為重組後母公司Noble Resources Trading Holdings Ltd的股票。預計所有NBL02轉換後將佔Noble Resources Trading Holdings Ltd約4.8%股份。
若您持有上述債券,可有下列選擇(二擇一):
  • 同意於本次換券提議中執行換券:所持有之NBL02債券轉換為重組後母公司Noble Resources Trading Holdings Ltd的股票。
  • 不同意於本次提議中執行換券:如不參與本次換券提議,您持有之NBL02債券仍將可能轉換為新母公司Noble Resources Trading Holdings Ltd的股票,並將交由存託機構保管6個月,其後向存託機構取回移轉之股份將產生轉換費用。
若本次換券執行不成功,發行機構可能認定為不參與換券,視同上述選擇不同意於本次提議中執行換券。 若在本次重組中未達成股權發行條件,NBL02於本次換券提議中的權利將由信託機構Lucid Issuer Services Limited(或按規定的繼任機構)保管,待達成股權發行條件後,該權力將移交給原債券持有人,此期間NBL02債券可能無法進行交易。 提醒您,發行機構全權保留酌情於任何時候修訂、重新開始、延遲或終止換券提議的權利。
重要日期 意願回覆截止日期 2022/03/30下午15:00
結算日 2022/04/06 (預計)

投資人應留意發行機構換券相關可能產生之風險,相關風險如下:
I. 換券後之股票可能並未於任何交易所交易,且未必可於次級市場賣出;
II. 投資人可能面臨次級市場流動性、交易活絡度低的風險;
III.接受換券/完成換券的投資人可能會面臨發行人作業日期較預期為長,換券作業期間有暫時不能贖回之風險;
VI.若您於意願回覆截止前贖回債券,則喪失參與換券之權利;若您已向本行提出同意換券申請,將不得於該結算日前撤回,倘若未遵守上述規定致本行或相關機構發生損失,應由債券持有人負擔

本次發行機構之換券提議文件公告於發行機構之官網,相關重要條款請您詳細閱讀:
https://deals.lucid-is.com/noble/
https://www.noblegroupholdings.com/news/notice-to-2023-noteholders-and-2025-noteholders-and-securities-crediting-notices/

相關文件:
換券提議
發行機構公告
公司重組與營運績效
董事會公告
委託人應確認已收到並了解債券發行機構所提供之相關條款及條件,以及公司活動相關文件,並決定同意或不同意參與本次換券,並透過本行提出,如本行未收到您的意願回覆,將視為您不同意參與發行機構之換券提議。

本通知為本行由發行機構公告之相關訊息中之摘要,使投資人易於了解,請務必先詳閱該債券之換券提議相關文件,且基於自己獨立審慎之判斷做出決策。若您需要進一步的瞭解及討論,歡迎與您的財富管理專員聯繫。

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