Citibank Taiwan 花旗(台灣)銀行

外國債券換券提議通知

發行機構：Noble Trading Hold Co Ltd

親愛的客戶，您好：
感謝您對花旗(台灣)銀行投資產品的支持。您透過本行特定金錢信託帳戶所投資的Noble Trading Hold Co Ltd債券(代號: NBL02)之發行機構向債券投資人提出換券提議 (Exchange Offer)，將投資人持有之債券轉換為股票，相關條件如下，請審慎考慮。如欲參與進行換券提議，請自即日起至2022年03月30日下午15:00前，至本行各營業單位辦理換券申請。若超過上述時間，本行仍未收到您的意願回覆，將視為您不參與本次發行機構之換券提議，惟發行機構仍有換券之最終決定權。

簡要說明如下：

發行機構		Noble Trading Hold Co Ltd
適用之債券		債券代號：NBL02 (ISIN: XS1912613640)，票面利率9.75%，2025/12/20到期
債券類型		有擔保債券
提議內容		依據發行機構通知，Noble Trading Hold Co Ltd將進行重組(Restructuring)，原發行機構將消滅，債券持有人持有之NBL02將轉換為重組後母公司Noble Resources Trading Holdings Ltd的股票。預計所有NBL02轉換後將佔Noble Resources Trading Holdings Ltd約4.8%股份。若您持有上述債券，可有下列選擇(二擇一)：同意於本次換券提議中執行換券：所持有之NBL02債券轉換為重組後母公司Noble Resources Trading Holdings Ltd的股票。不同意於本次提議中執行換券：如不參與本次換券提議，您持有之NBL02債券仍將可能轉換為新母公司Noble Resources Trading Holdings Ltd的股票，並將交由存託機構保管6個月，其後向存託機構取回移轉之股份將產生轉換費用。若本次換券執行不成功，發行機構可能認定為不參與換券，視同上述選擇不同意於本次提議中執行換券。若在本次重組中未達成股權發行條件，NBL02於本次換券提議中的權利將由信託機構Lucid Issuer Services Limited(或按規定的繼任機構)保管，待達成股權發行條件後，該權力將移交給原債券持有人，此期間NBL02債券可能無法進行交易。提醒您，發行機構全權保留酌情於任何時候修訂、重新開始、延遲或終止換券提議的權利。
重要日期	意願回覆截止日期	2022/03/30下午15:00
	結算日	2022/04/06 (預計)

投資人應留意發行機構換券相關可能產生之風險，相關風險如下：
I. 換券後之股票可能並未於任何交易所交易，且未必可於次級市場賣出；
II. 投資人可能面臨次級市場流動性、交易活絡度低的風險；
III.接受換券/完成換券的投資人可能會面臨發行人作業日期較預期為長，換券作業期間有暫時不能贖回之風險；
VI.若您於意願回覆截止前贖回債券，則喪失參與換券之權利；若您已向本行提出同意換券申請，將不得於該結算日前撤回，倘若未遵守上述規定致本行或相關機構發生損失，應由債券持有人負擔。

本次發行機構之換券提議文件公告於發行機構之官網，相關重要條款請您詳細閱讀：
https://deals.lucid-is.com/noble/
https://www.noblegroupholdings.com/news/notice-to-2023-noteholders-and-2025-noteholders-and-securities-crediting-notices/

相關文件：
換券提議
 發行機構公告
 公司重組與營運績效
 董事會公告
委託人應確認已收到並了解債券發行機構所提供之相關條款及條件，以及公司活動相關文件，並決定同意或不同意參與本次換券，並透過本行提出，如本行未收到您的意願回覆，將視為您不同意參與發行機構之換券提議。

本通知為本行由發行機構公告之相關訊息中之摘要，使投資人易於了解，請務必先詳閱該債券之換券提議相關文件，且基於自己獨立審慎之判斷做出決策。若您需要進一步的瞭解及討論，歡迎與您的財富管理專員聯繫。

花旗(台灣)銀行敬啟